니켈 생산업체들이 낮아진 니켈 가격에 대응하기 위해 생산 가이던스 하향, 오퍼레이션 점검, 프로젝트 연기, 비용절감 조치 등을 강구하고 있다. Fastmarkets에 따르면 니켈 생산업체들이 가격하락 대응에 돌입하면서 연간 65.8만 톤 규모의 시설이 영향 받게 될 것으로 전망했다. Glencore는 New Caledonia Koniambo 니켈 오퍼레이션에 대해 시설 점검에 돌입하며 구매자를 찾는다고 공시했다. Glencore사는 지난 10년 간 해당 광산 운영에서 이익을 본 적이 없다고 밝혔다.BHP는 니켈 가격 하락으로 인해
서호주(Western Australia) 정부는 니켈 시황 부진 속 니켈 광산업체에 대한 로열티 감면 계획을 지난 17일 발표했다.호주 당국이 전기차 및 2차전지의 핵심 원료인 니켈을 “전략 광종”으로 지정함에 따라 니켈 생산업계가 정부 대출의 수혜를 입을 수 있게 된 데 이어, 서호주 정부는 위기에 봉착한 일부 생산업체에 로열티 감면 혜택도 제공할 계획이다.한편, 런던금속거래소의 니켈 가격이 ’23년 2월 톤당 2만 7,450달러에서 ’24년 2월 16일 1만 6,090로 40% 이상 급락한 가운데, Malle Resources,
Benchmark Mineral Intelligence사에 따르면 올해 25만여 톤 이상의 생산 감축이 있어야 수급 균형을 맞출 수 있을 것으로 전망됐다. 현재 니켈 시장의 초과 공급은 주로 NPI(니켈 선철) 섹터에서 발생 중인데, 중국과 인도네시아가 전체 공급량의 70% 가량을 차지하기 때문에 두 국가에서 공급 조정(supply adjustments)이 있어야 한다는 주장이다. 최근 중국과 인니 외 지역에서의 니켈 광산 및 제련업체들이 니켈 가격의 하락으로 채산성에 문제가 발생하면서 감산 혹은 생산 중단에 나서는 중이다.
러시아 최대 니켈 생산업체인 Nornickel사의 23년 매출과 순이익이 감소했다. 회사측은 지난해 매출액은 144억 달러로 전년대비 15% 감소했으며, 순이익은 29억 달러로 전년대비 51% 급감했다고 밝혔다. 회사측은 지난 2023년 생산 물량과 재고 일부를 판매했다고 설명했다. 한편, Nornickel사는 지정학적 리스크와 용광로 수리 지연 이슈로 올해 니켈 생산량이 감소할 것으로 전망했다.
중국 Tshingshan사의 지난 2023년 니켈과 스테인리스 생산량이 역대 최고치를 기록했다. 외신에 따르면 청산그룹의 지난 2023년 니켈생산량은 112만 톤으로 전년대비 27% 증가하면서 역대 최고치를 기록했다. 스테인리스 생산량도 1,628만 톤을 기록하면서 역대 최고 수준을 달성했다.청산의 니켈 증산은 니켈 시장의 공급 과잉으로 이어지며 LME 니켈 가격 하락에 영향을 미치고 있는 것으로 분석됐다. 실제로 지난해 니켈 가격은 45% 하락했으며 2008년 이후 최대 하락폭을 기록했다.
니켈가격이 1만 5~6천 달러대를 오르내리는 중이다. 1년 전 대비 40% 이상 니켈가격이 하락한 가운데 주요 니켈광산 및 제련업체들이 수익성 문제 등으로 가동 중단에 나서고 있지만, 중국과 인도네시아발 공급 증가로 니켈가격은 약세 일로를 보여주는 중이다. 먼저 최근 중국의 부동산 시장 우려가 지속되는 가운데 니켈 가격이 하방 압력을 받은 것으로 분석됐다. 홍콩 고등법원이 중국 부동산 기업인 헝다에게 청산 명령을 내렸음에도, 중국 부동산 기업 불안이 지속되고 있다. 중국 부동산 업계의 싱크탱크인 CRIC에 따르면 중국 국내 100대
Mallee Resources사는 호주 Avebury 니켈 광산을 유지보수 상태로 전환한다고 밝혔다.인도네시아산 저품위 니켈의 공급 확대로 올해 니켈 가격이 전년동기대비 50% 가까이 급락했다. 이런 영향으로 고품위 니켈 생산업체들의 가격경쟁력이 상실되고 있는 것으로 분석됐다. 이에 IGO, Panormaic Resources, First Quantum사 등 고비용의 고품위 호주산 니켈 생산업체들은 니켈 가격 하락을 견디지 못하고 니켈 광산의 조업 중단을 결정하고 있다.
Vale시의 지난 2023년 철광석 생산량이 전년대비 4.3% 증가하면서 목표치를 상회했으나, 판매량은 감소했다.Vale사의 23년 4분기 철광석 생산량은 8,940만 톤으로 전년동기대비 10.6% 증가했으며, 23년 생산량은 3억 2,115만 톤으로 목표치인 3억 1,500만 톤을 상회했다고 밝혔다.그러나 Vale사의 작년 4분기 철광석 판매량은 전년동기대비 4.1% 감소했으며, 23년 철광석 판매량은 2억 5,679만 톤으로 전년대비 1.5% 감소했다. 생산량과 판매량 간의 차이가 크게 발생했다. 이로 인해 Vale사의 철광석
대만의 스테인리스 제조업체인 왈신 리화가 최근 이탈리아 스테인리스 스크랩 업체의 지분을 인수하면서 탄소 중립에 적극적으로 나선다는 계획이다. 왈신 이사회는 지난 1월 26일 이탈리아의 금속 재활용업체인 Com.Steel Inox S.p.A. (Inox)의 지분 65%를 자회사인 Cogne Acciai Speciali S.p.A(CAS)를 통해 총 2,800만 유로에 인수했다고 밝혔다.Com.Steel은 이탈리아의 선도적인 스크랩 가공업체이자, CAS의 장기 공급업체다. 왈신의 CEO는 스테인리스 스크랩의 확보가 회사의 넷제로(탄소중
LME 니켈가격의 변동성이 높아지는 중이다. 1월 29일 기준 니켈 가격은 타 품목대비 낙폭이 확대되며 전일대비 2.1% 내린 1만 6,439달러로 마감했다. 최근 수요 부진에 더해 여전히 인도네시아 니켈 생산 확대에 따른 과잉공급 우려가 상존하고 있는 영향으로 분석됐다. 니켈가격은 직전까지 4거래일 연속 상승세를 이어가기도 했다. 올해 초부터 주요 니켈 생산업체들이 낮은 니켈 가격으로 인해 운영에 어려움을 겪으면서 생산을 축소하거나 운영을 아예 중단하는 케이스가 늘어나기도 했다.그러나 최근 상승세는 이런 이유보다 중국 부양책에 따
LME(런던금속거래소)가 니켈 거래중단 및 취소 관련 소송에서 승소한 이후 가격 변동성으로 인한 거래중단 시점 결정에 대한 협의에 나섰다. 이는 니켈 거래 관련 신뢰 회복을 위한 지속적 노력의 일환으로 풀이된다.LME의 일일 평균 거래량이 회복중이지만, 여전히 22년 3월 '숏 스퀴즈(short squeeze)' 이전보다 낮은 수준으로 평가됐다.한편, S&P Platts가 23년 12월 부로 일일 유럽 황산니켈 가격 평가를 시작했으며, 캐나다 Abax는 오는 1분기 중으로 황산니켈 선물 계약을 출시할 계획이다. 니켈 가격 관련 경쟁
춘제 연휴 임박하며 잠잠해진 페로크롬 시장 이번 주 중국 페로크롬 시장 분위기가 조용한 모습이다. 2월 춘제(춘절) 연휴가 다가옴에 따라 현물 거래가 줄었기 때문이다. 23일 기준 거래 가능한 중국 내수 페로크롬 가격은 톤당 8,600위안(1,211달러) 내외로 유지되고 있다. 시장에서는 고탄소 페로크롬 내수 시장에 대한 부정적인 전망이 나오면서 한 중국 스테인리스 제조사가 2월 구매 입찰가를 1월 가격과 동일하게 유지하기로 결정했다는 소식도 들린다. 24일 중국 고탄소 페로크롬(Cr 58~60%) 수입 가격은 파운드당 95.5~9
캐나다 광산업체인 Sherritti의 23년 니켈 생산량은 2만 8,700톤으로 당초 생산 가이던스였던 2만 9천~3만 톤을 하회했다. 이는 쿠바 Moa 광산이 평년보다 많은 강우량으로 생산에 영향을 받은 결과로 분석됐다.Sherrittit는 올해 Moa 광산의 확장을 통해 생산량을 20% 늘릴 계획이며, 니켈 가격 하락으로 인한 시장 상황에 대응하기 위해 비용절감에 나서는 중이다. 특히 조직 간소화 등 인력 감축 및 비용 절감 프로그램을 추진한다는 계획이다.
유럽연합이 러시아산 알루미늄에 대한 제재를 검토하고 있다는 주요 외신들의 보도가 이어지면서 지난 23일 기준 LME 알루미늄 가격이 톤당 2,145달러를 기록하는 등 상승세를 보였다. 지난 2022년 3월 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하며 미국과 유럽을 중심으로 대러 제재가 이어져 온 가운데, 영국은 앞서 지난 2023년 12월 동과 니켈을 포함한 러시아산 광물 제재에 나섰다. 러시아산 광물 제재에 유럽연합도 동참할 것으로 예상됐다. 한편, 유럽연합의 경우 만장일치 의사 결정을 요하기 때문에 금번 러시아산 알루미늄 제재 통과가 쉽
파푸아뉴기니에 위치한 Ramu 니켈 프로젝트가 설비 업그레이드로 올해 생산량이 감소할 것으로 전망됐다. Ramu 니켈 프로젝트는 오는 9월 한 달 간의 가동 중단 및 설비 업그레이드 계획을 발표했다. 장기적인 관점에서 생산량 확대를 목표로 3,300만 달러가 투자되며 노후장비 교체 및 장비의 성능과 안정성을 높이는데 초점을 둔다는 계획이다. 지난 2023년 Raum 프로젝트는 다수의 지진 발생으로 인한 생산 차질에도 생산 가이던스에 부합하는 니켈 수산화침전물(MHP) 3만 3,600톤을 생산했으나, 업그레이드 작업으로 인해 올해 생
니켈 가격이 지난 2023년 대비 40% 넘게 하락 중이다. 올해에도 하락세가 이어지는 가운데 22일 기준 15거래일 중 3일을 제외하고 전부 하락했다. 니켈가격의 하락세 지속으로 전 세계적으로 생산업체들은 감산을 감행 중이며, 결과적으로 인도네시아의 공급 지배력이 더욱 커질 것으로 예상되고 있다. 니켈 생산업체들의 감산이나 폐쇄 등의 움직임은 인도네시아 이외의 국가 사업장에서 발생하고 있다. 외신 등에 따르면 호주 니켈 생산업체인 Wyloo Metals Pty社는 광산 폐쇄를 발표했다. BHP社도 일부 가공 공장을 폐쇄하기로 결정
내달 수요 둔화 전망에 박스권 움직임재고 비축 수요에도 불구하고 이번 주 중국 페로크롬 내수 가격이 박스권 장세를 보이고 있다. 다음 달 페로크롬 수요 약세가 전망되면서 상승세가 제한됐기 때문이다. 현재 중국 페로크롬 내수 가격은 톤당 8,550~8,700위안(1,202~1,223달러)대에서 움직이고 있다.이 가운데 고탄소 페로크롬(Cr 58~60%) 600톤이 톤당 8,600위안에 거래됐다는 소식이 전해졌다. 파운드당 96센트(CIF)에 해당한다.중국 관계자는 “중국 북부 지역에 눈이 많이 내리면서 물류 차질을 대비해 재고를 비축
First Quantum사가 호주의 니켈 광산 가동을 중단한다고 밝혔다. 회사측은 니켈가격의 약세에 따른 채산성 악화로 호주 Ravensthorpe 니켈 광산의 가동을 중단하겠다고 최근 발표했다. Ravensthorpe 니켈 광산은 지난 2020년 상반기에 가동을 재개했으나, 니켈 가격 하락으로 약 4년 만에 다시 가동 중단 상황에 처했다. Ravensthorpe 니켈 광산은 지난 2022년 기준 2만 1,529톤의 니켈을 생산한 바 있다. 아이러니하게도 First Quantum사의 니켈 광산 가동 중단 발표로 최근 니켈가격이 일부
금속시장 조사기관인 BMI사는 올해 니켈가격 전망치를 하향 조정했다. BMI는 니켈 공급과잉 속 중국의 수요 부진으로 2024년 니켈 가격 전망을 톤당 2만 600달러에서 톤당 2만 달러로 하향 조정했다.올해 전 세계 정련 니켈 생산량은 410만 톤에서 오는 2032년 680만 톤으로 확대될 전망이다. 올해 전 세계 니켈 소비량은 400만 톤 수준으로 추정됐다. 지난 2023년 니켈 소비량은 세계 경기 부진 속에서 370만 톤을 기록한 것으로 추정됐다. 지난 1월 12일 기준 LME 니켈가격은 1만 6,075달러를 기록했다.